Hola, aquí Jordi 👋. Como todos los meses te traigo el Mix de valor, una selección mensual de contenido financiero relevante. Porque el tiempo es dinero, mi misión es filtrarte la señal del ruido.
Viene un mes cargadito de valor.
Vamos. Que el tiempo apremia.
…
Hoy te traigo la navaja suiza del pequeño inversor.
Para acercarse a la Bolsa desde cualquier filo.
InvestingPro es una de las herramientas más potentes de inversión que he probado jamás.
No estoy de coña.
Algunas de las cosas que podrás hacer:
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Ojo con el caballo de Troya de los planes de retribución con acciones.
No son tan buenos para los inversores como los directivos de las empresas intentan hacernos ver. Cualquier inversor debería ponerlos en la mirilla siempre que vea uno.
¿Por qué?
Diluyen el valor para el antiguo accionista al emitir nuevas acciones. Pueden ser una forma de inflar artificialmente los beneficios. Su contabilidad puede ser compleja y poco transparente. Además pueden crear incentivos perversos para que los directivos se centren en el corto plazo sacrificando la generación de valor futura.
No todos son malos, obviamente. Hay muy buenos. Pero incrementan el riesgo. Analízalos con mimo antes de comprar una acción.
📡 Radar de inversiones
(Detector de inversiones interesantes)
¿Invertir en uranio?
Parece que estamos viviendo un momento único para invertir en la combustión nuclear.
Albert Millan, experto en inversión en materias primas, analiza las perspectivas de oferta y demanda, sus catalizadores y un completo análisis geopolítico del uranio. Nos propone una de las mejores empresas para meternos de lleno en el sector: Denison Mines.
"Cada dólar de mi columna de activos se comporta como un gran empleado. Trabaja con ganas para producir más empleados, y para comprarle un Porsche al jefe."
-Robert Kiyosaki
Compra activos.
No contraigas pasivos.
A largo plazo sólo puede pasar una cosa: que tu riqueza aumente.
Otro recordatorio amistoso.
⬜ Valor ilustrado
(Lecciones visuales)
Sé que estos gráficos os gustan.
Si vas un día al gimnasio al día siguiente no serás Sansón.
Si te pones a dieta y al día siguiente te pesas no verás resultados.
Si empiezas a invertir puede que el primer año palmes pasta.
Es normal.
¿Qué te quiero decir con esto?
Pues que para ver resultados necesitas hacer zoom para detrás. Verlo en horizontes temporales amplios.
En el caso de la inversión en el S&P500 se ve cristalinamente bien si vemos la rentabilidad en décadas y no en años. Salvo la década de los 2000s y los 1930s, la rentabilidad anualizada ha sido muy buena. Muy muy buena. Míralo con perspectiva.
🔢 Fuentes seleccionadas de valor
(Filtrando la señal entre el ruido)
Gestión del dinero e inversión en Bolsa para la libertad financiera (Jordi Garcia). El gran Carlos García me hace una entrevista en su canal de YouTube Inversión Dividendos. Una entrevista muy personal donde hablo de mi experiencia profesional y académica, mi filosofía del dinero, inversión en dividendos y algunos consejos de vida. Ha quedado fetén.
Los economistas y los mercados financieros (David Cano). Los bancos cada vez están jugando un papel menos importante en la financiación y en la economía. Su hueco lo están ocupando los mercados financieros. Un paper sobre las repercusiones que esto va a tener en la economía. Visto desde las gafas de un economista. Más oportunidades, pero más riesgo.
Dinero, felicidad y filosofía (Value School). Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente a la que no le importamos. Repesco uno de los artículos que más me han salido del alma escribir y que Carlos comenta en la entrevista que me hace.
Entrevista de Bill Ackman (Led Fridman). Siempre viene bien escuchar la opinión de uno de los mejores inversores sobre la actualidad. Esta vez nos habla de Inteligencia Artificial, inversión en restaurantes, su experiencia como accionista de Herbalife, el enorme moat de Alphabet, inversión activista, X (Twitter), el libre discurso… Para escuchar con papel y lápiz (y mucha paciencia con son 3h y media).
Ray Dalio es una de las personas más influyentes en los mercados financieros modernos. Todo lo que dice va a misa.
Empezó Bridgewater Associates en su piso compartido. Más tarde mudó los headquarters a su piso con su familia. Durante muchos años apenas vio el dinero entrar ni olió el éxito. Hoy Bridgewater tiene casi 100.000 millones de dólares de activos bajo gestión y Ray Dalio es una de las personas más ricas del mundo.
En este libro explica los principios que le han llevado al éxito. Pero más que sus principios (que no debemos seguir a rajatabla) nos propone un sistema para desarrollar los nuestros y seguir progresando ad infinitum. También explica los principios de la cultura corporativa de Bridgewater. Una joyita.
Hasta aquí la recopilación de valor de marzo. Gracias por emplear tu valioso tiempo en su lectura.
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Gracias Jordi, un abrazo.